國內Yaris Cross的上市，取代 Yaris 地位，同時對 Corolla Cross 帶來影響   隨著時序推移，2023 年新車銷售也來到最後階段，在年度倒數第個 2 月的 11 月份，總市場繳出 43,566 輛的成績，上月比與去年同期比各有 7.5%與 9.8%的成長，2023 年前 11 月份累積銷售量達到 433,826 輛，相較於 2022 年同期也有 11.8%的成長，若維持相同的趨勢，2023 年全年銷售將可跨越 47 萬輛的規模。   不過，儘管總市場整體是銷售成長，但若進一步觀察排行榜，可以發現不同車廠仍出現顯著落差，尤其是 Nissan、Mitsubishi 與 Ford 等品牌，並沒有隨著年底出現顯著的銷售加溫。當然，相對之下也有銷售搶眼的車廠，包括國產陣營的 MG 與 Honda，在全新或改款車系加入銷售陣容後，順利擴張品牌銷售版圖，進口車部分，豪華品牌則以 Lexus 最為出色，2023 年持續繳出好成績，截至 11 月為止累積銷售已較 2022 年同期增長 6 成以上。   接下來，車廠將進入年式更新階段，包括現行年式的出清，以及新年式車型引進，為加速去化現車與達到年度銷售目標，一跨入 12 月 1 日，許多車廠紛紛推出促銷與折讓方案，就可以感受到銷售壓力，再加上 12 月即將到來的臺北車展，預料也將帶動一波新車效應。   1.總市場(國產+進口)   11 月份總市場排名可以看出不少端倪，也就是部分品牌麾下重量級產品，並沒有如預期中發揮應有實力，例如裕隆日產在 11 月份累計領牌成績為 2,035 輛，單月下滑幅度超過 12 個百分點，最關鍵的就是 X-Trail 銷售表現有所下滑，這也直接影響到品牌全月表現，總市場排名也從 10 月份的第 3 直接滑落到第 6。   總市場前 6 排名中，另一個需要關注的品牌是 CMC 中華汽車，除了原本表現就都非常強勢的 CMC Veryca 之外，在 10 月中國內正式發表的全新 Zinger，11 月迎來第一個完整銷售月份，也確實繳出亮眼成績，無論是單月或者是與 2022 年同期相比，都有超過 25%以上的成長幅度，讓 CMC 繳出 2,146 輛領牌數，成功擠身總市場前 4 名之列。   2.國產休旅/商用車   和泰汽車於國內市場推出 Yaris Cross，不單單是取代 Yaris 的產品地位，同時對 Corolla Cross 的銷售組成帶來些許影響，也就是 1.8 升動力單元佔比下修，而 Hybrid 車型比例則提升到將近 6 成左右 (58.2%)；而兩款 Cross 跨界攜手後，11 月份分別繳出 3,621 輛、1,661 輛領牌成績，不僅都有著單月大幅成長，甚至達到 Toyota 全月銷售近 40%之多，市場影響力相當大。   同樣是大小休旅組合，並且在市場上持續蠶食大餅的，還有 MG 麾下 HS 以及 ZS 車系，11 月份領牌數依序為 1,157 輛與 694 輛，ZS 雖然相比 10 月份下滑了 7.6%，但也還是有 694 輛而維持在國產休旅與商用市場前 10 之列，HS 則是有著 11%的單月成長態勢，整體來看，還是能輕易看出 MG 品牌在國產市場帶來不小影響。   Nissan Kicks 受限於小改款身分，再加上配備設定與競爭對手有些許差距，因此在 2022 年上市以來，表現並沒有小改款前、首度國內登場時的強勢，但還是維持著一定市場熱度，裕隆日產在 11 月份推出新年式 Kicks 以及價格優惠內容，確實收到一定成效，11 月份領牌數來到 755 輛，單月成長幅度為 30.8%，至於全新推出採進口導入的 Kicks e-Power，11 月份則僅繳出 115 輛。   Nissan 中型休旅戰力的 X-Trail，國產 1.5 升輕油電車型 11 月領牌數只達到 601 輛，相比 10 月份衰退幅度超過 30%，雖然相比 2022 年同期是倍數成長，但考量到世代差異的因素，足見新世代 X-Trail 並未能完整展現產品力；不過，以進口導入的 X-Trail e-Power 車型，11 月卻是有 197 輛的掛牌量，相比 10 月份也是倍數成長。   3.國產轎車/掀背車   已經相當式微的國產轎車市場，近期最值得關注的，就是 Ford 銷售主力之一的 Focus 家族，在小改款後導入國產旅行車車型，市場缺席很久的國產旅行車，確實讓 Focus 銷售表現出眾，但隨著市場熱度消退以及競爭對手在休旅市場更多著墨，Focus 銷售成績受到大幅影響，在 11 月份繳出 688 輛領牌數，單月下滑超過 17 個百分點。後續福特六和將新增 Focus Active Wagon 車型，能否重振銷售熱度，值得持續觀察。   4.進口總市場   為了在 2023 年度繳出亮眼的銷售成績，進口及進口豪華品牌在 11 月份多數皆進一步強化了新車促銷力道，同時在新車供應量較為充分、交車等待期縮短後，進口總市場在 11 月份繳出了 19,257 輛的成績，相較 10 月份及去年同期皆有著 9.5%的成長幅度。   在 11 月份進口品牌銷售成長幅度部份，則以位居進口品牌銷售排行榜第 6 名的 Volvo 為最，相較 10 月份有著 33%的成長比例，主要仍得歸功於 XC40 車系在 10 月份一口氣繳出超過 500 輛以上的銷售成績，次之則為持續佔據銷售冠軍寶座的 Toyota，有著 18.6%的銷售成長幅度，另外分佔第 2 及第 5 名位置的德國豪華品牌 Mercedes-Benz 及 BMW，亦較 10 月份分別有著來到 17.5%及 11.1%的銷售成長比例。   而在年度銷售排行上，Toyota 除了以 30,434 輛的累積銷售量持續位居排行榜首位外，亦以 2,186 輛的領先銷售輛數，拉開與排名第 2 的 Lexus 品牌的銷售量差距，已可確定將拿下 2023 年度的進口車銷售冠軍。而日系豪華品牌 Lexus 雖然無法保持領先至年度的最後幾個月份，但相較於 2022 年度仍有著高達 60%的銷售成長比例，與目前位居第 3 名位置的德國豪華品牌 Mercedes-Benz 相比之下，亦有著達到 5,429 輛的銷售量領先，2023 年度的豪華品牌銷售冠軍，已可確認將由日系豪華品牌 Lexus 所拿下。   5.進口車   一般進口轎車   11 月的進口轎車榜中，受惠於配額大量到港的助拳，Toyota Crown 一舉交出多達 398 輛，比起 10 月的 232 輛又大幅成長約 71.2%，和泰也透露年度配額已從原先的 800 輛、改為上修爭取到 2,500 輛，截至 11 月底車系已總計掛出 1,278 輛，但能否調升 2.4 升渦輪車型的供應比例、減緩較長的候車期仍有待觀察。同品牌的 Toyota Camry 車系在 11 月則落到 278 輛、比 10 月減少 10%並落至排行榜中第 6 名，而原廠已在美國與中國發表第 9 代大改款，國內是否仍會引進、導入的時機點為何，總代理和泰尚未透露。   Volkswagen Golf 車在 10 月底有公布 2024 年式，主要追加 HUD、矩陣頭燈等配置，新年式約在 11 月中旬到港，11 月掛出的 321 輛仍有部分為 23 年式。而其餘包含 Mazda Mazda3、Škoda Octavia、Suzuki Swift 等車系都有穩定銷量；備受矚目的 Honda Civic 車系截至目前則是掛出 614 輛，11 月僅有 73 輛、較上月的 258 輛有很大差距，最主要仍是受制供應，但 12 月起 Civic 車主已可開通 Honda Connect 服務。算候車期較久的 Toyota Prius 在 11 月以 55 輛位居第 9、比起上月也減半，同樣亦是受原廠供應較少所致。   一般進口休旅車   在國內同級市場幾無對手的 Toyota RAV4 車系，於 10 月份針對新年式車型做出售價及配備上的調整，11 月份於國內再度繳出超過 2,000 輛的銷售成績，表現相當耀眼。而品牌旗下商用車系 Granvia 亦在 11 月份進榜，並以 213 輛的新車掛牌數位居第 6 名位置。   Škoda 旗下相當受到國內消費者歡迎的小型休旅 Kamiq 車系，在 11 月份以 278 輛的掛牌數首度站上排行榜第 4 名的位置，較 10 月份上升 3 個名次，而Škoda Karoq 車系亦以 170 輛的新車掛牌數，位居排行榜第 10 名，雙車系在 11 月份皆有著不錯的銷售表現。而在 2023 年 2 月以進口方式導入的 Nissan X-Trail e-Power 車系，也首度以 197 輛的成績站上排行榜第 7 名位置。   豪華進口轎車   Lexus ES 在 11 月依舊以 250 輛蟬聯豪華轎車榜冠軍，雖然不像同平臺的 Toyota Crown 在 11 月大量交車，但 ES 一直每月有穩定掛牌，全年截至目前 3,186 輛仍是位居豪華轎車榜首。Mercedes-Benz 品牌則是有多款車系在 11 月入榜，依序包含 C-Class、小改款的 CLA、小改款 A-Class，而 E-Class 車系已確認將在 12 月引進 W214 世代大改款，目前已開出 E 200 與 E 300 雙動力 3 車型，預售 296 萬至 358 萬不等。   而與 E-Class 直接對壘的對手 BMW 5 Series，則是在 11 月底先行上市純電的 i5 雙車型，至於燃油的 5 Series，則預估會在 12 月公布 520i 與 530i 動力的售價，目前經銷端報出 520i Luxury 的預售價為 292 萬。至於現行款 G30 世代的 520i 鉑金版在 11 月也仍有 73 輛現車去化。   豪華進口休旅車   Mercedes-Benz GLC 車系在新一代 GLC Coupé車系正式加入銷售陣容後，不但在 10 月份繳出 811 輛的銷售成績，在新車持續到港交車消化訂單的前提下，更在 11 月份一舉創下 1,220 輛的銷售成績，重回豪華進口休旅車排行榜上的冠軍位置，另外 Mercedes-Benz V-Class 及 GLA 車系亦在 11 月份分別繳出 183 輛及 179 輛的新車掛牌數，分佔排行榜第 9 名及第 10 名位置。   向來為國內豪華休旅銷售常勝軍的 Lexus NX 車系，於 11 月份雖未能蟬聯冠軍寶座，但 894 輛的新車掛牌數仍較 10 月份有著微幅成長，同時 RX 及 UX 車系在 11 月份皆繳出超過 400 輛以上的銷售表現，相較 10 月份也有著超過 13%以上的成長。而美國純電休旅 Tesla Model Y 在 11 月份的名次雖未有變動，但 793 輛的銷售成績亦較 10 月份成長 15%。另外 BMW 純電休旅 iX1 車系亦在 11 月份以 245 輛的成績，站上排行榜第 8 名位置，甚且較 X1 車系的 158 輛掛牌數更加出色。   6.電動車   11 月 Tesla 全品牌交出 812 輛，最主要仍是 Model Y 擔綱掛牌主力，總計有多達 793 輛，其中 Long Range 與 Performance 各有 665 輛、128 輛，其餘則是 Model X 為 10 輛、Model S 為 9 輛，品牌在 10 月就已突破萬輛，而截至 11 月底年度累計 11,367 輛、較 2022 年同期成長 51.5%。而 Model Y 車系追加的 179.99 萬入門後驅版，預計 2023 年 12 月會加入交付陣容，預計可望再擴大銷全年的掛牌數字。而北美甫交付的 Cybertruck 是否有機會在未來引進，將是市場關注的一大重點。   BMW 位居 11 月電動車品牌第 2 名、來到 395 輛，電動車佔 BMW 全品牌單月 1,224 輛的 32%，本月最主要是 10 月僅有個位數掛牌的 iX1，在 11 月有多達 245 輛到港交付，其餘車系部分像 iX 也有 80 輛、i4 有 51 輛、i7 則有 19 輛掛牌。其中 i7 車系先前已有送驗單馬達後驅 eDrive50 車型，預計在 12 月底會公布售價加入陣容。而 i5 車系則是已上市並為 329 萬起雙車型，甫以 237 萬預售的 iX2、甚至是同集團的 Mini Countryman Cooper SE，也可望在明年擴大市佔。   單月第 3 大品牌則是 Mercedes-EQ，品牌電動車單月合計來到 240 輛、電動車佔品牌單月掛牌數 2,495 輛中的 9.6%，最主要受惠包含 EQE 轎車、EQE SUV 都有大量交車，其中 EQE 更有接近百輛的 94 輛，至於 EQE SUV 也有 56 輛，EQE 是否會因對手 i5 的加入受影響有待觀察。而目前經銷端也已傳出小改款 EQA 與 EQB 接單資訊，以及 EQE SUV 將加入入門後驅的 EQE 300 SUV 車型，屆時是否會影響到 iX1、iX 等相對應的對手值得觀察。   Volvo 全品牌電動車則是以 206 輛位居 11 月第 3 名，電動車產品佔品牌單月掛牌數 1,182 輛的 17.4%，最主要是新年式的 XC40 Recharge、C40 Recharge 的單馬達與雙馬達車款都獲得不俗成績，XC40 的單馬達與雙馬達各為 77 輛、52 輛，合計有破百輛的 129 輛佳績；C40 新年式才加入的單馬達掛出 35 輛、雙馬達則有 42 輛。   韓系 2 大品牌部分，Hyundai 單月合計掛出 90 輛電動車、Kia 品牌則為 67 輛。Hyundai 最主要是 Ioniq 5 掛出 71 輛，Ioniq 6 則有 19 輛，Ioniq 5/6 預計在 2024 年式新車導入中文化界面。Kia 品牌則是在 11 月發表 EV6 GT，並同步發表換搭中文介面的 2024 年式 EV6，最主要還追加 208.9 萬 GT-Line 單馬達後驅車型，新年式已交車，而 GT-Line 單馬達後驅也在 11 月有 17 輛的掛牌。品牌預告 12 月 11 日還將發表三排大型純電休旅 EV9，屆時會讓純電 7 座市場更為熱鬧。   Ford Mustang Mach-e 在 10 月正式上市後，終於在 11 月展開消費者大量交付，全月掛出 65 輛，其中 GT 車型佔了大宗的 54 輛、達 83%，至於 Premium 與 Select 車型則各有 1 輛、10 輛掛牌。Lexus 品牌 11 月也有 12 輛 RZ 450e 掛牌，日本甫在 11 月追加單馬達車型 RZ 300e，和泰汽車指出目前沒有該車型的導入規劃、但未來會持續視市場反應進行評估。而接單 8,000 張的 Luxgen n⁷，11 月持續掛出測試用車 8 輛，同集團的中華汽車、也被捕獲在進行 MG4 EV 的測試，2024 年是否會同時有這 2 大國產電動車加入，也精采可期。   7.稀有車   11 月的稀有車市場並沒有新同學，掛牌表現較為亮眼的、依舊是來自義大利的 Ferrari 和 Maserati；其中，Ferrari 雖然較前幾個月略有退燒，但依舊交出了 2 輛 296 GTB、5 輛 Roma 和 1 輛 458，全年掛牌上看 200 輛；而即將在臺歡慶品牌成立 60 周年的 Lamborghini，則是掛牌了 7 輛小改款 Urus (5 輛 S 和 2 輛 Performante) 與 5 輛 Huracan Tecnia。   此外，即將在 12 月中發表 MC20 Cielo 的 Maserati，不但為了 11 月的品牌環臺活動、提前掛牌了兩輛新世代 GranTurismo (1 輛 Modena 與 1 輛 Trofeo)，還一口氣補上 22 輛 Grecale Trofeo 和 1 輛超級跑車：MC20。   至於剛在國內歡慶品牌成立 60 周年與來臺 10 周年的 McLaren，則是一口氣掛牌了 5 輛新世代插電式油電超跑 Artura，以及 1 輛 GT，且預計 2024 年初就可以開始讓 750S 車系陸續上路。