Tesla Model 系列銷售持續上漲，直逼Lexus豪華休旅車地位   2023 年 9 月份全月新車領牌數來到 37,083 輛，整體市場銷售表現穩健，不僅相較 2023 年 8 月份增長 4.7%，相比 2022 年 9 月份同期也有 3.5%的成長，全年度 1 月至 9 月份累積銷售量達到 349,720 輛，成績逼近 35 萬輛大關，相較於 2022 年同期累積仍保持 12.2%、超過 1 成的領先幅度。   9 月份銷售表現最搶眼的級距，毫無疑問是國產 SUV 運動休旅，除了 MG HS 車系以 1,105 輛維持單月破千氣勢，Honda CR-V 與 Nissan X-Trail 也雙雙以大改款之姿，分別繳出 1,388 輛與 1,225 輛，加上銷售冠軍的 Corolla Cross 車系， 國產 SUV 在總市場 Top 10 已有 4 款車系入榜。   自從國產 Corolla Cross 車系於 2020 年 7 月發表後，一舉榮登總市場銷售冠軍的氣勢，也隨之扭轉國產車與進口車的銷售佔比，讓國產車陣營穩定過半且持續收復市佔失土，即便在 2023 年進口車廠因疫情緩解而出現大量到港交車潮，國產車陣營仍能在進口車強攻下穩住銷售版圖。   現在，隨著國產主流休旅車系改款換血，以及 MG HS、MG ZS 與 Toyota Yaris Cross 等全新國產車系投入市場，可以預料國產車將迎來新一波成長動能，國產與進口車陣營後續的消長趨勢，也將是值得關注的議題。   1.總市場(國產+進口)   雖然 9 月份總市場 37,083 輛的領牌數，單月成長 4.7 個百分點，去年同期對比也有 3.5%成長，但總市場排名居於領先的 Toyota，其實是與總市場趨勢相反的狀態，全月份領牌數僅 8,892 輛，較 8 月份下滑 10%，主因還是剛好介於產品交接期，取代原先 Yaris 的全新 Yaris Cross 於 9 月底發表，新車效益有待 10 月份才能展現端倪。   裕隆日產的 Nissan 於 9 月份，有著累計 2,251 輛領牌成績，主要還是在於國產新世代 X-Trail 上市後，確實在市場上獲得熱烈回響，不僅單月成長幅度超過 76%，與 2022 年同期相比也有將近 50%成長幅度，也讓裕隆日產重返總市場前 3 之列。   隨著 Custin 推出、Tucson 車系產能逐步回穩，以及 Venue 車系維持基本盤的銷售表現，南陽實業近期表現可以用相當穩健來形容，在 2023 年第三季都成功擠身於總市場前 5 名之中，9 月份 Hyundai 全月份累計銷售數字達 1,958 輛，單月成長 21%、2022 年同期相比則成長 13.9%，居於總市場第 4 名的位置。   2.國產休旅/商用車   國產休旅市場近期最大焦點，當屬國產中型 SUV 先後有 Honda CR-V、Nissan X-Trail 兩個大改款戰力正面對決，Honda CR-V 在 9 月份繳出 1,388 輛的領牌數字，單月成長幅度超過 31 個百分點，不過表現並沒有往昔全新世代的強勢演出，多少也受到競爭對手來襲影響。台灣本田在 10 月份促銷內容中，也將 CR-V 納入範圍，後續市場表現值得期待。   裕隆日產在 9 月中下旬正式發表國產 X-Trail 輕油電車系，並且溝通在預售期間累積超過 2,500 張訂單，而在短短不到 10 天的時間內，9 月份累計交車數達到 1,225 輛，成功擠身國產休旅與商用市場第 5 名，10 月份會是國產 X-Trail 輕油電的第 1 個完整銷售月份，究竟會繳出怎樣的成績單，將成為 10 月份國產市場重要焦點。   MG Taiwan 重返國內市場後的首款戰力 HS 車系，10 月份維持超過千輛的銷售成績，以 1,105 輛取得第 6 名成績，而 MG Taiwan 在 8 月底發表的小型休旅車係 ZS，發表之初就積極溝通，預計 ZS 會在 9 月中旬後開始交車。在 9 月份 MG ZS 累計領牌數僅 142 輛，根據了解，ZS 接單成績較 MG Taiwan 預期來得更為出色，不過主要還是受制於產能因素，隨著後續產能調配之下，領牌成績應當能逐步反應訂單狀況。   Ford Kuga 車系向來是國產休旅榜內常客，不過，隨著級距內的 CR-V 與 X-Trail 推出大改款，產品戰力獲得顯著提升，再加上 MG HS 與 Tucson 等車系持續熱銷，都讓產品週期進入中期的 Kuga 備感壓力，9 月份僅繳出 418 輛無力守住榜內席次，再加上 9 月底公布的新一輪 TNCAP 臺灣新車安全評等計畫，Kuga 測試成績為 3 顆星評等，對其銷售表現是否有所影響，將是後續觀察的重點。   3.國產轎車/掀背車   在和泰為小型掀背車系 Yaris 畫下句點，後續將會以跨界休旅車格的 Yaris Cross 來取代其戰力地位之後，也意味著國產轎車與掀背車市場更加萎縮，包含 Toyota Vios、Nissan Tiida 等車系也都即將告別臺灣市場，積極推出替代產品，成為國產車廠相當重要的課題。   Ford Focus 車系在眾多休旅產品推陳出新的影響下，市場銷售空間自然也受到擠壓，9 月份全車系 (含 Wagon 與 Active 車型) 領牌數來到 682 輛，相比 8 月份下滑超過 30%，其中旅行車 Wagon 車型占比仍舊超過 50%，後續福特六和是否會強化促銷或是進行產品調整，將成為福特六和的一大課題。   4.進口總市場   隨然今年的民俗月在 9 月中旬才正式結束，但有許多新車已選擇在民俗月先行發表，且市場反應亦較往年來得熱絡，而在 9 月亦可見到民俗月後微幅提升的新車掛牌數量表現，其中在進口總市場部份，則繳出了 17,307 輛的成績，較 8 月份有著 3.8%的成長，相較 2022 年同期則有著 7%的提升。   在進口車總市場排名部份，Toyota 雖仍維持著進口品牌銷售冠軍的位置，但實際上其銷售表現反而不如 8 月份出色，有著 20%的衰退幅度，主要原因在於主力銷售 RAV4 車系較 8 月份有著超過 3 成衰退，直接影響了品牌銷售總量的表現。   9 月份較值得關注的，則是德國豪華品牌 Mercedes-Benz 在歷經了前幾個月的銷售低潮後，於 9 月份以 1,843 輛的成績重回進口品牌排行榜第 2 名，更成為了 9 月豪華進口品牌的銷售冠軍，相較 8 月份有著達到接近 70%的成長比例，而在小改款後大量交車的 GLE 車系，可說是促成這次 Mercedes-Benz 品牌再度站上第 2 名的最大功臣。   目前仍暫居年度累積銷售第 1 名的日系豪華品牌 Lexus，於 9 月份與第 2 名的 Mercedes-Benz 在銷售量上僅有 30 輛的差距，競爭可說是相當激烈，其 1,813 輛的銷售成績則與 8 月份相近。美國純電品牌 Tesla 透過 Model X、Model S 及 Model Y 的陸續交車，於 9 月份再度站上排行榜第 5 名的位置，銷售表現亦較 8 月份有著達到 32.2%的成長幅度。   5.進口車   一般進口轎車   9 月份進口轎車中，自 7 月份以新手駕訓營系列活動成功拉抬聲量後，Suzuki Swift 順利在 9 月份以 392 輛大量領牌居冠，同樣地，積極解決先前候車期較長的Škoda Octavia，在供應量與到港量充足下，9 月首度以 357 輛站上進口轎車排行榜亞軍，最主要是 Octavia RS 與 Octavia RS Combi 各別大量交車 43 輛、179 輛，不過目前原廠已著手在進行小改款工程，後續應當會有更多改款資訊傳出。而Škoda 旗下還有 Scala 排入榜中，Scala 車系已與 Kamiq 同時在海外於 8 月推出小改，小改款何時抵臺切換是接下來關注的重點。   Mazda Mazda3 在 9 月交付的 227 輛，大致上已是新年式換上 10.25 吋的版本，五門佔 63%掛出 144 輛、四門為 37%的 83 輛。Toyota Camry 車系則是以 249 輛排名第 2，其中油電佔其中不到 3 成 71 輛；Toyota 品牌另一大全數為油電進口轎車的 Crown 則掛出 50 輛位居第 9，和泰汽車對外指出目前年度配額已從先前的 800 輛、調升為 2,000 輛，後續應當會有較多配額供應。   另外，目前候車期同樣較久的 Prius PHEV 僅掛出 48 輛，供應上未若對手 Honda Civic e:HEV 本月的 72 輛來的充足，目前 Civic 預估到 2023 年 3 月底前，總計會累計到 1,100 輛的配額到港。   一般進口休旅車   延續著 8 月份競爭激烈的態勢，9 月份一般進口休旅車排行榜上前 4 名位置皆未有變動，Toyota RAV4 車系雖是排行榜上唯一銷售破千輛的車款，不過相較 8 月份仍有 3 成以上的衰退，主要原因在於 Hybrid 油電車型仍在消化訂單所致，而汽油車型目前的供貨狀況已逐漸回穩。而 Volkswagen Tiguan、 Mazda CX-5 、Kia Sportage 車系 9 月排名雖不變，但 Mazda CX-5 、Kia Sportage 車系相較 8 月份皆有著約 2 成左右的銷售衰退幅度。   此外在新車供應量逐漸穩定的前提下，Škoda Kodiaq 不但已成為一般進口休旅車排行榜上的常客，亦是同級距銷售表現最佳的車系，9 月份更以 221 輛的成績進一步站上排行榜第 6 名位置，相較 8 月份有著近 3 成的銷售成長比例，即使原廠已預告大改款車型的推出，亦不影響其國內銷售表現。而 Škoda 另外一款入門休旅 Kamiq 車系，在 9 月份則以 132 輛的銷售成績，與 Kia Carnival 並列第 10 名的位置。 豪華進口轎車   9 月豪華進口轎車榜中，Mercedes-Benz C-Class 以 259 輛擠下 Lexus ES 居冠，不過先前經銷端傳出 7 月份生產、配備更動的新年式，預料將會在第四季抵臺，主要是 C 200 升級 AMG Line 外觀套件，售價是否會有變化值得觀察。而 Tesla Model S 車系也以 210 輛的亮眼掛牌數擠進第 3 名，Volvo 品牌則有 S90、S60 兩款車系各別以第 4 與第 7 排入榜中。   而接下來第四季進口轎車的「大戲」，非大改款 Mercedes-Benz E-Class 與大改款 BMW 5 Series 幾乎將同時抵臺激戰的競爭為主，目前 5 Series 已公布純電 i5 的接單價各為 329 萬、485 萬，而燃油 520i Luxury 則是經銷端揭露接單價為 293 萬。E-Class 雖然未有接單價資訊，但據了解首波應當會導入 E 200 與 E 300 兩種動力，Estate 旅行車也在規畫引進之列中。目前 E-Class 與 5 Series 皆為現行款出清的階段。   豪華進口休旅車   競爭激烈程度不亞於一般進口休旅的豪華進口休旅市場，在 9 月份雖仍由 Lexus NX 以 749 輛的成績拿下銷售冠軍，但 Tesla Model Y 在 9 月份以 633 輛的新車掛牌數，上升至第 2 名的位置，逐漸逼近 Lexus NX 的冠軍地位，而甫於 9 月份在國內宣布降價的 Tesla Model X 車系，9 月份亦以 398 輛的銷售成績上升至排行榜第 5 名的位置，展現強勁的市場銷售買氣。   此外，甫於 7 月中旬發表小改款車型的 Mercedes-Benz GLE 與 GLE Coupé車系，自 7 月份開始陸續交車後，也在 9 月份迎來一波銷售高峰，繳出了 515 輛的掛牌數並站上排行榜第 3 名的位置，相較 8 月份更有著超過 2 倍的銷售成績，甚且取代 GLC 車系成為 Mercedes-Benz 品牌在 9 月份國內新車市場上最為暢銷的車系。   6.電動車   Tesla 品牌在 9 月合計又繳出 938 輛的佳績，讓品牌全年銷量已達 9,854 輛，雖然 Model 3 因為小改款尚未引進，該車系在國內新車也許久未有到港車輛。但 Tesla 在現有的 Model Y、Model S、Model X 共 3 車系合計下，2023 年第三季全品牌掛牌數來到 2,559 輛。而且 Model Y 車系自 2022 年底導入以來，已正式累計掛牌突破 1 萬輛，來到 10,761 輛，2023 年截至 9 月底也已累積 7,163 輛。改款 Model S 與 Model X 自 6 月開始掛牌以來，也已合計繳出 2,180 輛。臺灣市場何時導入海外甫發表的小改款 Model 3，得端看美國加州工廠何時跟進中國上海廠改款，至於 Model Y 新年式也有待德國廠跟進才會更動。   非 Tesla 陣營中，BMW 仍舊是以 247 輛居次，其中 i4 大量交車 146 輛、iX 也交付不俗的 80 輛，但累積訂單亮眼的 iX1 到港車輛較少、僅有 8 輛掛牌。而緊追在 BMW 品牌之後的則是 Mercedes-EQ，品牌總計也掛出 240 輛，其中 EQA 繳出最亮眼的破百輛 101 輛，而與 BMW iX 成為直接對手的 EQE SUV 也掛出 78 輛，僅僅比 iX 少 2 輛。   Volvo 品牌部份，現行 XC40 與 C40 Recharge 合計繳出 87 輛，而雙車系新年式分別為正式售價 191 萬、201 萬元起，最主要是 C40 Recharg 新增 Plus Single Motor 入門單馬達車型。   近期值得注意的乃是 Volkswagen 集團，雖然 9 月掛牌的集團車輛分別有可視為 e-tron 改款的 Audi Q8 e-tron 家族，還有由貿易商導入的少量 Volkswagen ID.3 與 ID.4。不過除 Volkswagen 宣布要在 2024 上半年正式引進 ID.4、ID.5，福斯商旅也將在 11 月率先展出 ID.Buzz，甚至Škoda 品牌更已預賞展出 Enyaq 家族，都預料 2024 年陸續引進，但全集團在臺充電規格是否確認轉向歐規 CCS2 將是一大議題。此外採 CCS2 規格引進的 Ford Mustang Mach-E，9 月則有少量媒體試乘車掛牌，預計年底前就會正式上市。   掛牌數僅 2 輛的 Hyundai Kona Electric，據了解是現行車款已完成最後出清，接下來就等待新世代 Kona Electric 抵臺發表，接續 Kona Electric 車系擔綱品牌入門電動車的銷售重任，並攜手 Ioniq 5 與 Ioniq 6 等車系，拓展 Hyundai 品牌在電動車市場的佔有率。   7.稀有車   9 月稀有車榜中，來自義大利的 Ferrari、Lamborghini、Maserati 各自都繳出相當亮眼的成績單。Ferrari 除有 8 輛 Roma 掛牌、296 家族合計也掛出 11 輛，品牌預計 2023 全年能突破 200 輛大關。   Lamborghini 則是有多達 11 輛改款 Urus 家族掛牌，由其 Urus Performante 更對 Aston Martin DBX 707 帶來一定壓力。Maserati 則是新世代休旅 Grecale 持續大量交車達 57 輛，GT / Modena / Trofeo 三車型各別交出 21 輛、23 輛、13 輛，品牌全月掛出高達 68 輛。   值得注意的是，專門推出復刻車型的 David Brown 品牌，先前就有國內玩家引進 David Brown Speedback GT 雙門跑車，其在外型上致敬 Aston Martin DB5，但其基礎乃是 Jaguar XKR、並改採諸多現代摩登設計，其植入 601 匹 5.0 升 V8 機械增壓引擎，海外身價來到 60 萬英鎊以上，先前此車國內就有現身，如今則是終於通過車測正式掛牌，可說是相當稀有的復刻尤物。 結論 儘管 9 月仍有一半落在民俗月份，但顯然不影響新車市場的熱絡度，尤其是 9 月份的新車焦點，幾乎都落在國產車陣營，不論是國產小型 SUV 級距新生力軍的 MG ZS 與 Yaris Cross，還是中型 SUV 級距大改款的 CR-V 與 X-Trail，都藉由產品魅力與預接單操作，不僅成功吸引消費者的關注，更累積可觀的預接單規模，讓國產車陣營在年底更有衝刺銷售量的本錢。   回顧 2023 年前 3 季，隨著全球疫情陸續解除，進口車廠積極爭取原廠新車供應量，以紓解這幾年因疫情所導致的缺車現象，這也讓進口車繳出累積達 167,308 輛的銷售量，相較於 2022 年同期增長幅度高達 24.2%，表現高於總市場的 12.2%成長幅度，同時，市占率也走出疫情陰霾，回復到 47.8%左右的市占比例。   不過，國產車陣營許多車系迎來關鍵的世代換血，新車上市前所累積的訂單量，往往已達到數千輛之多，若產能調控得宜，很有機會在 2023 年第 4 季出現大量交車，替國產車爭取推進更高的市佔率。